野村:始予药明康德(02359)“买入”评级,现在的价129港元

野村始予药明康德(02359)“买入”评级,现在的价129港元。

野村发外钻研通知外示,药明康德行为一站式服务供答商,由药物开发、临床相符同钻研构造(CRO)到医药相符同定制研发生产(CDMO),服务遮盖化学及细胞/基因治疗。该走外示,受好于CDMO和实验室服务,展望药明康德在2020至2030年的收好年复相符添长达24%,此外,预期美国实验室服务和对细胞和基因疗法的CDMO的需要下,该公司营业将不息添长,以及其员工人数将不息增补。

该走指出,往年药明康德在要地本地化学药开发市占约为16%,而化学药CDMO市占则为6.8%,推想2020至2030年将展现强劲添长,而要地本地实验室服务员工人数年复相符添长将达12%,另外,预期商业项现在占CDMO分部比例将会有所增补。

野村外示,以前三年细胞及基因治疗的年复相符添长为36%,隐微高于环球其他药物的添长,并且该公司有29%的产品处于二期至三期开发,这逆映了CDMO的服务需要短期内将会有所增补。固然现在美国实验室服务市占据限,但属意到其收好添长强劲,而在临床CRO服务方面,该走推想药明康德将受好于一站式服务平台而不息获得新订单。

野村:始予药明康德(02359)“买入”评级,现在的价129港元

posted @ 21-01-16 01:14 作者:admin  阅读:

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